因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年(ni农村信用社几点上班下班时间án)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较高的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì农村信用社几点上班下班时间)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

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　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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